明朝末年，李自成攻破北直隸，崇祯上吊自殺，身邊隻餘太監王承恩一人，明臣自稱忠良之輩，卻成為了滿清入關以後的支柱。年僅歲的明太子朱慈烺由孫守法接出皇宮走天津過渤海南下，幾經波折來到了杭州府。此時如曆史演繹般，一方面面臨着君臣内外不合，以馬士英和阮大铖為首的佞臣欲立福王為明皇挾天子以令諸侯，宣稱太子已故，否認太子，一方面西有闖王李自成在北京稱王盤踞陝西、山西、河南、甘肅等州府，擁兵百萬虎視南明，
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