今日内容簡介:
、碳化矽外延設備已成功實現國産替代,國内市占率第一。
、公司積極局布局pvdf及上遊rb,同步力電池鋁箔。
、全球農化需求旺盛,南京、淮安工廠開工率逐步提升。
晶盛機電:碳化矽外延設備已成功實現國産替代,國内市占率第一
【外延設備已成功實現國産替代,國内市占率第一】
以往碳化矽外延設備主要由意大利的lpe公司、德國aixtron公司以及日本nufare公司所壟斷,但國外龍頭的産能嚴重不足,nufare産能基本供給美國,lpe年産能約o台,産能較為有限,aixtron由于設備穩定性問題目前未完全進入國内供應鍊。出于海外廠商産能瓶頸問題,目前晶盛機電碳化矽外延設備(單片設備,型号為oa,産能o-oo片)已實現國産替代,o年公司外延設備市占率為國内第一。
【成功布雙片式外延設備,大幅降低客戶運營成本】
近期布的新産品(雙片設備,型号為od,産能oo-o片)曆時兩年的研、測試與驗證,在外延産能、運營成本等方面已取得國際領先優勢,與單片設備相比,新設備單台産能增加o,單片運營成本降幅達o以上。公司預計後續還将布寸兼容的外延設備,以及垂直進氣的大産能外延設備。
【英寸碳化矽襯底片oq小批量産,即将實現難度較高的擴徑叠代】
公司o年開始碳化矽布局,目前已實現英寸晶體和晶片量産,通過了部分客戶的送樣和驗證。oo年立項寸襯底片研,經過一年的研,成功生産出行業領先的英寸n型碳化矽晶體,完成了英寸到英寸的擴徑和質量叠代,實現英寸抛光片的開,晶片性能參數與英寸晶片相當,今年二季度将實現小批量生産。
公司實現長晶、線切、倒角、減薄、抛光設備上的自主生産,供應鍊安全得以保障,且技
術上設備可以實現至寸切換。目前銷售端,公司已與客戶a形成采購意向,o年-o年将優先向其提供碳化矽襯底合計不低于萬片。産能端,公司計劃在甯夏銀川建設年産o萬片英寸以上導電+絕緣型碳化矽襯底産能。我們預計碳化矽材料完全放量将成為公司第三成長曲線。
中旗股份:全球農化需求旺盛,南京、淮安工廠開工率逐步提升
【全球農化需求旺盛,公司經營業績大幅提升】
o年全球農化産品市場需求旺盛,農藥産品整體價格上行。公司經營業績得到大幅提升。o年全年公司預計實現歸母淨利潤-億元,同比提升-。
【主營新型高效低毒農藥,儲備産品種類豐富】
公司主要業務為新型高效低毒農藥的研、生産和銷售,主打差異化路線,具備較強的技術及生産許可優勢。目前公司已經開并使用的農藥原藥已達oo餘個,憑借豐富的技術儲備、前瞻的産品規劃和持續的資金投入,公司及子公司在境内取得項農藥登記證書、項生産許可證書批準證書;在境外也取得了多個登記證書,許可證資源豐富。
未來公司憑借自身的豐富産品種類,讓公司具備在不同産品之間靈活切換的可能性,及時滿足下遊客戶需求,目前公司已成為跨國農藥公司科迪華、拜耳、先正達、巴斯夫農化的戰略供應商。
【南京、淮安工廠開工率逐步提升,淮北新項目有序投建驅動公司未來成長】
過去公司的南京基地、淮安基地生産經營受到外界影響,公司業績有所波動,今年以來随着外部影響逐步消除,開工提升,南京、淮安工廠貢獻穩定業績輸出。與此同時在oo年年
底,公司正式開始建設淮北地區的甯億泰項目,根據可行性分析報告,該項目投資億元,
共計噸新型農藥原藥,該項目有望為公司帶動億元營收、億元利潤。o年随着南京基地、淮安基地的有序生産,将會為公司貢獻穩定的業績來源,淮北基地的建設也将開始逐步兌現,公司有望保持穩定增長。
東陽光:公司積極局布局pvdf及上遊rb,同步力電池鋁箔
【公司積極局布局pvdf及上遊rb】
随着新能源汽車市場規模擴大,市場對動力電池及儲能電池的需求量将擴大。
東陽光在o年年報中披露與普泰來成立合資公司,計劃新建萬噸年pvdf與萬噸年rb項目,以加快pvdf産能布局,構建完善的塗覆材料、粘結劑供應鍊體系。
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【力電池鋁箔,計劃投資o萬噸産能】
受益于新能源汽車、儲能、光伏的強勁展,動力電池、儲能電池需求增加,相應電池鋁箔需求增加。此外,o年随着各大鈉電池龍頭中試線、規模産線續落地,據鑫椤咨詢預
測,每gdu鈉電池需要鋁箔oo-ooo噸,用量是锂電池的倍以上。預計o年锂電池和鈉電池對鋁箔的需求量将接近o萬噸。
【磷酸鐵锂長期成長空間巨大,公司積極擴産】
考慮到未來全球動力電池與儲能電池需求,預計o年全球lfp正極材料需求約為萬噸,對應oo-o年cagr,增長迅。公司在磷酸鐵锂領域已掌握産品核心技術,形成一定産能規模并穩定供應下遊客戶,為滿足下遊客戶需求以及日漸提升的新能源汽車電池市場需求,乳源新能源公司公告計劃在廣東省韶關市投資擴建年産萬噸锂離子電池正極材料磷酸鐵锂項目,
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,内含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
知音難覓,也是人生常态,一曲衆寡,盡管少有人懂,但是我自有我的風采
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